在智能駕駛這個(gè)行業(yè)，talk is cheap。真正的護(hù)城河，是量產(chǎn)路上那些說(shuō)不清、道不明的苦活、臟活、累活。
作者|cindy
編輯|楊 銘
“這是最重要的發(fā)布會(huì)”。
余凱站上講臺(tái)的時(shí)候，臺(tái)下的人可能已經(jīng)習(xí)慣了他每年都說(shuō)。但這一次，他可能是最認(rèn)真的。
4月22日，地平線在北京一口氣掏出了三樣?xùn)|西：一顆叫“星空”的芯片、一個(gè)叫“咖咖蝦”的操作系統(tǒng)，還有一套升級(jí)到V1.6的智駕輔助系統(tǒng)。
每一樣，都?jí)蛑匕酢５幸馑嫉牟皇钱a(chǎn)品本身，而是發(fā)布時(shí)機(jī)。
2025年到2026年，中國(guó)智能汽車行業(yè)的關(guān)鍵詞是“內(nèi)卷”與“洗牌”。價(jià)格戰(zhàn)從年初打到年尾，15萬(wàn)級(jí)車型開(kāi)始標(biāo)配高速NOA，20萬(wàn)級(jí)的車型開(kāi)始卷城區(qū)NOA。“智駕平權(quán)”從一個(gè)美好的口號(hào)，變成了車企們不得不跟進(jìn)的軍備競(jìng)賽。
但悖論在于：一邊是智駕功能加速下探，另一邊是高昂的研發(fā)成本和漫長(zhǎng)的開(kāi)發(fā)周期讓不少車企力不從心。一套城區(qū)NOA方案動(dòng)輒18個(gè)月的開(kāi)發(fā)周期、數(shù)億的研發(fā)投入，在這個(gè)“快魚(yú)吃慢魚(yú)”的市場(chǎng)里，很多玩家正在掉隊(duì)。
行業(yè)的共識(shí)正在形成。智駕競(jìng)爭(zhēng)，已經(jīng)從“有沒(méi)有”變成了“好不好”，從“堆硬件”變成了“拼效率”。誰(shuí)能幫助車企更快、更省、更好地把智駕能力裝上車，誰(shuí)就能在洗牌中活下來(lái)。
地平線選擇在這個(gè)節(jié)點(diǎn)，推出艙駕一體的“星空”芯片和“咖咖蝦”操作系統(tǒng)，恰好踩在了這個(gè)痛點(diǎn)上。
這不是第一次了。如果你回頭看一眼地平線的歷史，會(huì)發(fā)現(xiàn)這家公司似乎總能在行業(yè)拐點(diǎn)前踩對(duì)點(diǎn)——2020年切入ADAS，2022年布局城區(qū)NOA，2026年推出艙駕一體。每次都早那么半步。
這背后不是運(yùn)氣，是一套“反共識(shí)”的決策系統(tǒng)。而這場(chǎng)發(fā)布會(huì)真正的隱藏主角，或許就是這套系統(tǒng)。
01
座艙芯片和智駕芯片捏到一起
艙駕融合這個(gè)概念，行業(yè)里喊了至少五年。把座艙芯片和智駕芯片捏到一起，聽(tīng)起來(lái)很美，但一直沒(méi)人能量產(chǎn)落地。原因很簡(jiǎn)單：安全。
智駕要求ASIL-D，該等級(jí)代表ISO 26262標(biāo)準(zhǔn)中汽車功能安全的最高等級(jí)，適用于直接關(guān)系生命安全的關(guān)鍵功能?，如自動(dòng)緊急制動(dòng)（AEB）、線控制動(dòng)、線控轉(zhuǎn)向等。
座艙是個(gè)“混亂”的消費(fèi)電子環(huán)境，用戶可能隨時(shí)裝個(gè)第三方應(yīng)用，系統(tǒng)崩了怎么辦？座艙重啟會(huì)不會(huì)把智駕也拖垮？
這些問(wèn)題，過(guò)去沒(méi)有一個(gè)量產(chǎn)方案能回答。
地平線的解法叫“城堡物理隔離架構(gòu)”——在同一顆芯片上，智駕域和座艙域?qū)崿F(xiàn)物理級(jí)隔離，獨(dú)立運(yùn)行，互不干擾。聽(tīng)起來(lái)像是一個(gè)工程問(wèn)題，但為什么別人沒(méi)做出來(lái)？為什么地平線現(xiàn)在能做出來(lái)？
答案是：地平線等來(lái)了三個(gè)條件同時(shí)成熟。
第一，算力成本拐點(diǎn)到了。 2026年最貴的東西之一是內(nèi)存。DDR價(jià)格在漲，兩套獨(dú)立系統(tǒng)需要48-64GB內(nèi)存，星空方案只需要28-40GB，單車光內(nèi)存就能省2000-3000元。余凱在發(fā)布會(huì)上算了一筆賬：如果每臺(tái)車省3000塊，100萬(wàn)臺(tái)車就是30億利潤(rùn)。“跟星空合作，用同樣的內(nèi)存，可以造更多的車。”
第二，AI模型在“大一統(tǒng)”。 2023年之后，行業(yè)發(fā)現(xiàn)智駕的BEV+Transformer和座艙的大語(yǔ)言模型，底層都是Transformer架構(gòu)。兩套模型本來(lái)就可以跑在同一顆NPU上。地平線提前三年布局統(tǒng)一計(jì)算架構(gòu)，等的不是硬件，是算法成熟。
第三，安全方案找到了工程解。 城堡架構(gòu)不是新理論，但地平線是第一個(gè)把它做到量產(chǎn)狀態(tài)的公司。這需要從芯片設(shè)計(jì)階段就把安全隔離寫(xiě)進(jìn)架構(gòu)，而不是事后打補(bǔ)丁。
三個(gè)條件同時(shí)成熟，地平線才能再造“星空”。這不是技術(shù)冒進(jìn)，是在等風(fēng)來(lái)。
02
先做應(yīng)用，再做平臺(tái)
如果你只把地平線當(dāng)成一家芯片公司，你會(huì)看不懂它的打法。
絕大多數(shù)芯片公司的邏輯是：我把芯片做出來(lái)，你們（車企/Tier1）自己開(kāi)發(fā)應(yīng)用。但地平線的邏輯正好反過(guò)來(lái)：我自己先做一個(gè)應(yīng)用，證明這條路走得通，再把能力開(kāi)放出去。
這個(gè)方法論，余凱稱之為“從應(yīng)用入手做平臺(tái)”。
HSD就是最好例子。2024年地平線發(fā)布征程6系列的時(shí)候，同時(shí)推出了HSD全場(chǎng)景智駕方案。當(dāng)時(shí)很多人不理解：你一個(gè)做芯片的，為什么要下場(chǎng)做算法？這不是跟自己的客戶搶生意嗎？
但地平線的邏輯是：如果我不先做一個(gè)樣板，車企不敢用、Tier1做不好、生態(tài)起不來(lái)。HSD就是一個(gè)“樣板間”，證明征程6能跑出什么樣的體驗(yàn)。事實(shí)證明這招管用——截至2025年底，HSD已獲得10家車企、超20款車型定點(diǎn)。搭載HSD的車型，智駕選配率達(dá)到了77%。
這個(gè)邏輯正被復(fù)制到座艙領(lǐng)域。
“咖咖蝦”操作系統(tǒng)的發(fā)布，本質(zhì)上和HSD是一個(gè)路數(shù)。它是地平線在智能座艙領(lǐng)域做的“樣板間”。這套系統(tǒng)支持多維度人格設(shè)定、長(zhǎng)時(shí)序記憶、技能擴(kuò)展，用戶可以對(duì)它說(shuō)“我想吃衢州菜，旁邊有個(gè)瑞麗酒店，吃完飯要去拍視頻，然后看電影”，它能把路線和日程一次性規(guī)劃出來(lái)。
地平線想證明的是，在“星空”芯片上，座艙體驗(yàn)可以做到這個(gè)程度。有了這個(gè)樣板，車企和開(kāi)發(fā)者才會(huì)愿意進(jìn)來(lái)，生態(tài)才能滾起來(lái)。
這種“先做應(yīng)用再做平臺(tái)”的打法，反共識(shí)的地方在于，它短期看起來(lái)像在“搶別人的生意”，長(zhǎng)期卻是在“幫別人做生意”。因?yàn)橹挥袠影迮芡耍献骰锇椴胖涝趺赐妗?/span>
03
在正確的時(shí)間做正確難度的事
回顧地平線的歷史，你會(huì)發(fā)現(xiàn)它的每一步都踩在“早半步”的位置上。
2019年，地平線做了一個(gè)在當(dāng)時(shí)看來(lái)極其“反共識(shí)”的決定——砍掉所有非汽車業(yè)務(wù)，all in智駕。當(dāng)時(shí)地平線做智能語(yǔ)音模組，已經(jīng)有上億營(yíng)收，而汽車業(yè)務(wù)收入幾乎為零。砍掉賺錢的業(yè)務(wù)去押注一個(gè)不賺錢的，大多數(shù)公司做不出這個(gè)決定。
但余凱的判斷是：“短平快的生意沒(méi)有護(hù)城河。”事實(shí)證明他是對(duì)的。2024年，地平線在中國(guó)自主品牌乘用車智駕計(jì)算方案市場(chǎng)的份額達(dá)到33.97%，每三輛智能車?yán)锞陀幸惠v用它的方案。2025年,在中國(guó)自主品牌 ADAS 解決方案市場(chǎng)，市場(chǎng)份額上升到了47.7%份額，完成從 “追趕者” 到 “領(lǐng)跑者” 的身份轉(zhuǎn)變。
2022年，行業(yè)還在爭(zhēng)論“城區(qū)NOA有沒(méi)有必要”的時(shí)候，地平線已經(jīng)開(kāi)始布局大算力芯片和城區(qū)智駕方案。兩年后，城區(qū)NOA成為中高端車型的標(biāo)配。
2026年，當(dāng)大多數(shù)公司還在觀望艙駕融合的時(shí)候，地平線拿出了量產(chǎn)方案，而且已經(jīng)鎖定了iCAR作為全球首發(fā)合作車企，2026年三季度量產(chǎn)。
每一步都比市場(chǎng)早18-24個(gè)月，但又不是“太早”。太早意味著做先烈——2016年做L4自動(dòng)駕駛的那批公司，絕大多數(shù)已經(jīng)消失了。地平線的“時(shí)機(jī)感”，來(lái)自它對(duì)技術(shù)成熟曲線和市場(chǎng)接受曲線的交點(diǎn)的判斷。
余凱說(shuō)過(guò)一句話：“戰(zhàn)略的本質(zhì)是不去賭，而是在沒(méi)有競(jìng)爭(zhēng)的地方競(jìng)爭(zhēng)。”這不是說(shuō)去找一個(gè)空白市場(chǎng)，而是在一個(gè)即將爆發(fā)的市場(chǎng)里，比所有人都早到半步。
04
這套方法論能持續(xù)嗎？
當(dāng)然，發(fā)布會(huì)上的PPT再漂亮，最終要看量產(chǎn)交付。
“星空”芯片2026年三季度才在iCAR車型上首發(fā)。從發(fā)布到真正大規(guī)模在路上跑，還有一段路要走。這期間，英偉達(dá)Thor如果量產(chǎn)、高通如果發(fā)力，競(jìng)爭(zhēng)格局可能會(huì)變。
但更大的看點(diǎn)是：地平線這套“先做應(yīng)用再做平臺(tái)”的方法論，能否在座艙領(lǐng)域復(fù)刻HSD的成功？
座艙生態(tài)比智駕更復(fù)雜。智駕是一個(gè)相對(duì)封閉的系統(tǒng)——算法、數(shù)據(jù)、安全都在車廠和供應(yīng)商手里。座艙涉及第三方應(yīng)用、開(kāi)發(fā)者生態(tài)、內(nèi)容生態(tài)，是一個(gè)更開(kāi)放的戰(zhàn)場(chǎng)。地平線有沒(méi)有能力把“咖咖蝦”做成像安卓Auto那樣的生態(tài)？這需要時(shí)間驗(yàn)證。
余凱對(duì)未來(lái)的判斷是：2025-2030年是“物理AI時(shí)代”，自動(dòng)駕駛是第一個(gè)應(yīng)用；2030年以后，物理AI與數(shù)字AI融合，走向“整車智能體”。按照地平線的打法，下一個(gè)“應(yīng)用”可能是機(jī)器人——?jiǎng)e忘了，這家公司名字就叫Horizon Robotics。
采訪中，余凱說(shuō)過(guò)一句話：“地平線希望站在聚光燈邊緣，不愿意站在聚光燈中央。因?yàn)橐坏┱驹诰酃鉄糁醒耄憧赡軙?huì)頭腦發(fā)熱，動(dòng)作變形。”
這場(chǎng)發(fā)布會(huì)后，聚光燈可能會(huì)不請(qǐng)自來(lái)。但對(duì)地平線來(lái)說(shuō)，真正的考驗(yàn)不是發(fā)布會(huì)有多轟動(dòng)，而是明年這個(gè)時(shí)候，搭載星空芯片的車到底跑得怎么樣，咖咖蝦到底有多少人在用。
畢竟，在智能駕駛這個(gè)行業(yè)，talk is cheap。真正的護(hù)城河，是量產(chǎn)路上那些說(shuō)不清、道不明的苦活、臟活、累活。
出品人：黃槍槍｜直達(dá)熱線 13452396140
(請(qǐng)標(biāo)注公司、職位）
獨(dú)到觀點(diǎn)、獨(dú)立態(tài)度
見(jiàn)證中國(guó)商業(yè)生態(tài)進(jìn)化、重塑與未來(lái)
往期精品
拆解群核：520萬(wàn)的AI故事，值636億？
真人短劇坐穩(wěn)千億風(fēng)口基本盤
林松濤倒計(jì)時(shí)：一枚棋子的三年計(jì)劃
年輕人的觀影習(xí)慣正被夸克重構(gòu)
一場(chǎng)以“知情權(quán)”為名的流量炒作
砸下125億的賽力斯：船票在握，仍被低估
