作者 | 瀟湘
作為挑戰(zhàn)英偉達在AI芯片市場主導地位的一張“王牌”，AMD正準備在今年下半年交付其名為Helios的首款機架級AI系統(tǒng)。而周一，Helios日益龐大的客戶陣營再度迎來了一家重量級的企業(yè)：微軟！
微軟周一宣布將在其數(shù)據(jù)中心部署Helios系統(tǒng)，從而加入到了Meta、OpenAI、甲骨文等公司的行列，這些企業(yè)正視圖競相獲得盡可能多的算力資源。
業(yè)內(nèi)人士表示，Helios是英偉達廣受歡迎的Grace Blackwell和Vera Rubin機架系統(tǒng)面臨的首個競爭對手，這家全球市值最高的芯片制造商可能面臨數(shù)年來的首次真正競爭考驗。
AMD將于今年晚些時候開始向包括微軟在內(nèi)的客戶發(fā)貨。周一，AMD股價收盤上漲1.58%，微軟股價上漲了逾2%。不過，雙方并未公開具體的財務條款或算力部署規(guī)模。
微軟首席執(zhí)行官Satya Nadella在一份新聞稿中表示：“我們正通過引入AMD Helios來豐富Azure的基礎(chǔ)設施組合，為客戶提供構(gòu)建和運行下一代AI應用所需的卓越性能、規(guī)模及靈活選擇。”
全新的Helios機架系統(tǒng)將為微軟及其人工智能客戶提供前沿模型推理能力，并支持Azure AI服務。微軟還將新增兩款基于AMD最新Venice CPU運行的計算實例，其中一款用于代理式人工智能和數(shù)據(jù)管道，另一款用于半導體設計。
這是雙方長期合作關(guān)系的延續(xù)——多年來，AMD芯片一直為微軟的Surface個人電腦和Xbox游戲主機提供硬件支持。2023年，微軟還率先采用了AMD的MI300X GPU，該芯片當時就已具備與英偉達AI芯片一較高下的實力。與此同時，微軟也在其數(shù)據(jù)中心內(nèi)部部署了自主研發(fā)的Maia芯片。
與同行類似，微軟對算力的需求呈爆炸式增長，尤其是考慮到公司正加大自身模型的研發(fā)投入，并向研發(fā)部門分配了更多計算資源。今年6月，微軟宣布已在內(nèi)部成功構(gòu)建七款模型。然而，微軟迄今為止在AI領(lǐng)域的嘗試始終喜憂參半——從365 Copilot AI助手到GitHub Copilot編程智能體皆是如此，這也導致其成為今年以來美股“七巨頭”中表現(xiàn)最遜色的股票。
AMD攜Helios挑戰(zhàn)英偉達
Helios的命名源自古希臘神話中駕馭四匹神馬拉動太陽飛越天空的太陽神，這一命名也暗合了該系統(tǒng)集成的AMD 四大核心自主技術(shù)：GPU、CPU、網(wǎng)絡接口與底層軟件。
AMD數(shù)據(jù)中心業(yè)務負責人Forrest Norrod在談及該公司這一首款機架級AI系統(tǒng)時表示：“我們始終高度專注于提供最優(yōu)的總擁有成本(TCO)，并在綜合考量下實現(xiàn)最低的單Token成本。而客戶給我們的反饋證明，我們正在實現(xiàn)這一目標。”
今年5月，AMD首席執(zhí)行官蘇姿豐曾對媒體介紹稱，在“推理能力、內(nèi)存帶寬和內(nèi)存性能”方面，Helios相比英偉達的機架級系統(tǒng)具有“顯著優(yōu)勢”。
盡管AMD未就成本發(fā)表評論，但Futurum Group估計Helios的成本將在500萬至550萬美元之間。相比之下，F(xiàn)uturum Group估計英偉達第二代機架級系統(tǒng)Vera Rubin的成本在350萬至400萬美元之間。
在外形和重量方面，Helios的重量高達7000磅，比英偉達的Vera Rubin更寬、更重。
據(jù)Futurum Group稱，目前英偉達占據(jù)了數(shù)據(jù)中心GPU市場95%以上的份額，而AMD僅占據(jù)著約4.5%的市場份額，但Helios或?qū)⒏淖冞@一局面。
“我認為存在一種極有可能的情形：AMD接下來表現(xiàn)出色，市場份額可提升至20%至25%。順便提一句，這意味著數(shù)百億美元的營收，”Futurum Group分析師兼首席執(zhí)行官Daniel Newman表示。
2026年第一季度，數(shù)據(jù)中心業(yè)務已占AMD營收的大部分，同比增長57%。AMD此前曾透露，計劃從2027年起實現(xiàn)數(shù)百億美元的數(shù)據(jù)中心AI營收，其中大部分將來自Helios。
Counterpoint Research 分析師Neil Shah則指出，AMD的Helios硬件在GPU和CPU層面與英偉達“已不相上下”，但“真正的勝負手在于軟件層面的深度優(yōu)化與生態(tài)建設”。“憑借CUDA積累的龐大生態(tài)，英偉達目前依然保有相當明顯的先發(fā)優(yōu)勢。”Shah補充道。
盡管如此，憑借Helios的落地，AMD有望迎來實現(xiàn)跨越式突破的最佳契機。當然，這一切仍將取決于首批客戶的實際部署反饋。
