2026年第二季度全球智能手機(jī)出貨量下滑，品牌分化格局明顯

7月13日至14日，IDC、Omdia、Counterpoint三家機(jī)構(gòu)密集發(fā)布2026年第二季度全球智能手機(jī)市場(chǎng)報(bào)告。數(shù)據(jù)均指向同一個(gè)結(jié)論：市場(chǎng)正經(jīng)歷自2013年以來最嚴(yán)峻的二季度。IDC數(shù)據(jù)顯示全球出貨量為2.775億部，同比下降6.7%；Omdia統(tǒng)計(jì)降幅為4%；Counterpoint則錄得11%的同比下滑，創(chuàng)下13年來同期最低水平。

（全球前五大智能手機(jī)品牌出貨量份額）

三家機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)差異源于統(tǒng)計(jì)口徑和樣本范圍的不同，但趨勢(shì)高度一致：全球智能手機(jī)市場(chǎng)正面臨"至暗時(shí)刻"。

內(nèi)存危機(jī)是核心推手

本輪市場(chǎng)下行的根本原因并非需求端的周期性疲軟，而是供給側(cè)的存儲(chǔ)芯片危機(jī)。

IDC全球消費(fèi)設(shè)備高級(jí)研究總監(jiān)Nabila Popal指出，內(nèi)存成本較去年同期上漲近300%，在低端機(jī)型中占物料清單（BOM）總成本的65%以上。Omdia分析師Runar Bjorhovde進(jìn)一步補(bǔ)充，部分廠商面臨的內(nèi)存成本已升至一年前的4至5倍，內(nèi)存與存儲(chǔ)目前占入門機(jī)物料成本的60%以上，高端機(jī)型中也占到30%以上。

除存儲(chǔ)芯片外，晶圓代工產(chǎn)能緊張也加劇了成本壓力。Omdia指出，新的半導(dǎo)體瓶頸（如晶圓廠產(chǎn)能受限）正在疊加存儲(chǔ)危機(jī)，進(jìn)一步推高整機(jī)生產(chǎn)成本。

成本上漲最終傳導(dǎo)至終端售價(jià)。多數(shù)Android廠商被迫提價(jià)或減配，直接抑制了消費(fèi)者的換機(jī)意愿。中國市場(chǎng)"618"大促期間，智能手機(jī)整體銷量同比下降近15%，反映出消費(fèi)端的謹(jǐn)慎態(tài)度。

國際巨頭逆勢(shì)增長(zhǎng)

蘋果在通常被視為全年最淡季的二季度，交出史上最佳表現(xiàn)。IDC數(shù)據(jù)顯示其Q2出貨4640萬部，同比增長(zhǎng)1.5%，全球市場(chǎng)份額達(dá)16.7%；Omdia和Counterpoint則統(tǒng)計(jì)其份額達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的20%，同比提升4個(gè)百分點(diǎn)。iPhone 17系列帶動(dòng)了一輪強(qiáng)勁的換機(jī)周期，且蘋果在全球普漲背景下維持了價(jià)格穩(wěn)定，進(jìn)一步吸引消費(fèi)者。

（全球手機(jī)市場(chǎng)份額數(shù)據(jù)）

三星以22%-24%的全球市場(chǎng)份額穩(wěn)居第一（Omdia統(tǒng)計(jì)22%，Counterpoint統(tǒng)計(jì)24%），同比提升2-4個(gè)百分點(diǎn)。Galaxy S26系列需求強(qiáng)勁，且三星憑借垂直整合能力和提前鎖定的內(nèi)存供應(yīng)，在成本沖擊中展現(xiàn)了更強(qiáng)的韌性。同時(shí)，當(dāng)中國 rivals 收縮低端產(chǎn)品線時(shí)，三星反而在入門級(jí)市場(chǎng)搶占了份額。

國內(nèi)廠商集體承壓

與蘋果、三星的逆勢(shì)增長(zhǎng)形成鮮明對(duì)比，中國主流廠商普遍面臨兩位數(shù)跌幅。

小米在全球前五大廠商中降幅最大。IDC數(shù)據(jù)顯示其全球出貨同比下滑幅度顯著（中國市場(chǎng)跌幅達(dá)21.7%），全球市場(chǎng)份額從15%降至11%-12%。不過，這一下滑部分系"有意為之"——小米主動(dòng)壓縮低端出貨量以保護(hù)利潤(rùn)，并將戰(zhàn)略重心轉(zhuǎn)向更高價(jià)位段。

OPPO（含OnePlus、realme）全球市場(chǎng)份額從12%降至10%-11%，中國市場(chǎng)出貨同比下降9.7%。公司正在進(jìn)行三品牌架構(gòu)重組，優(yōu)化產(chǎn)品組合以應(yīng)對(duì)成本壓力。

vivo（含iQOO）全球市場(chǎng)份額約為8%，中國市場(chǎng)出貨同比下降11.4%。與OPPO并列中國市場(chǎng)第三，份額均為16.0%。

華為是唯一實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)的中國廠商。IDC數(shù)據(jù)顯示，華為Q2中國市場(chǎng)出貨同比增長(zhǎng)19.4%，市場(chǎng)份額從18.1%躍升至22.6%，重奪國內(nèi)第一。其增長(zhǎng)得益于國內(nèi)定價(jià)穩(wěn)定、針對(duì)性促銷、強(qiáng)大品牌忠誠度以及覆蓋更廣價(jià)格帶的產(chǎn)品線布局。

寒冬將持續(xù)多久？

Omdia分析師Runar Bjorhovde指出，未來兩個(gè)季度（Q3、Q4）將出現(xiàn)最劇烈的出貨量下滑，因?yàn)檎５募竟?jié)性需求高峰——新品發(fā)布、假日和購物節(jié)——將與受限的內(nèi)存芯片供應(yīng)正面碰撞。IDC也預(yù)警，隨著廠商此前囤積的低價(jià)元器件庫存消耗殆盡，成本壓力將在下半年集中釋放，中國市場(chǎng)同比降幅可能擴(kuò)大至20%左右。

Omdia研究經(jīng)理Le Xuan Chiew表示，內(nèi)存價(jià)格最早要到2027年下半年才可能開始下行，且大概率難以回到2025年之前的水平。IDC同樣認(rèn)為存儲(chǔ)定價(jià)將在2027年維持高位，延緩整體市場(chǎng)復(fù)蘇。

IDC認(rèn)為，當(dāng)前消費(fèi)者的換機(jī)需求只是被延遲而非消失。隨著存儲(chǔ)供需逐步平衡、新技術(shù)周期啟動(dòng)，預(yù)計(jì)2028至2029年市場(chǎng)將開啟新一輪增長(zhǎng)周期。Omdia在今年6月預(yù)測(cè)中國智能手機(jī)市場(chǎng)2026年全年將下滑6%，但仍有望跑贏全球市場(chǎng)。

分析師對(duì)短期前景持謹(jǐn)慎態(tài)度，普遍認(rèn)為寒冬尚未結(jié)束。市場(chǎng)真正回暖，或許要等到2028年之后。