中際旭創港股發行價：980港元

7月28日，中際旭創發布公告，公司已確定本次境外上市股份（H股）發行的最終價格為每股980港元。按此價格計算，公司本次全球發售5450萬股H股的基礎募資總額約為534億港元，若超額配股權悉數行使，募資規模還將進一步擴大。

公司預計本次發行的H股將于2026年7月30日在香港聯合交易所主板正式掛牌上市，股票代碼為03308.HK，這意味著這家全球光模塊龍頭企業即將完成"A+H"雙資本平臺布局。

中際旭創是全球領先的高速光互連解決方案提供商，專注于高端光通信收發模塊的研發、設計、制造及銷售。公司核心產品光模塊可實現電信號與光信號的相互轉換，在云計算及人工智能基礎設施中承擔服務器、交換機等設備之間高速、低延遲連接的關鍵功能，核心客戶包括英偉達、谷歌、Meta、微軟等全球頭部云服務商。

回顧上市進程，中際旭創的港股之路推進頗為高效。公司于2025年11月公告啟動H股上市籌備，2026年4月向港交所遞交秘密上市申請，7月17日通過港交所主板上市聆訊并完成中國證監會境外發行上市備案，7月22日正式刊發招股章程并啟動公開發售，7月27日招股結束。本次發行由高盛、中金公司、摩根士丹利、廣發證券擔任聯席保薦人。

本次全球發售中，香港公開發售股份約占全球發售總數的10%，國際發售約占90%，公司還授予國際承銷商不超過基礎發行股份15%的超額配股權。

本次發行獲得全球頂級資本踴躍認購，公司引入淡馬錫、高瓴資本、摩根大通資產管理、貝萊德、阿布扎比投資局等多家國際主權基金與一線資管機構作為基石投資者，同時獲得阿里巴巴、騰訊的戰略入股。基石投資者合計認購金額約34.5億美元，占全球發售股份比例接近50%的上限。

關于募資用途，公司計劃將約35%的募集資金凈額用于光互連產品研發，重點推進1.6T及3.2T光模塊和NPO、CPO等下一代技術；約30%用于擴充全球產能，預計未來三年新增約5000萬只光模塊年產能；約15%用于戰略收購和投資；其余用于提升供應鏈韌性及補充營運資金。

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