據報道，蘋果公司正積極游說特朗普政府，希望允許其在美國以外市場銷售的產品中使用長鑫存儲和長江存儲的存儲芯片。蘋果CEO蒂姆·庫克已就此向特朗普、商務部長盧特尼克及財政部長貝森特等官員推介。
作為美國唯一的大型存儲芯片制造商，美光科技正在全力阻止這一計劃。美光CEO桑杰·梅赫羅特拉等高官警告美國政府，如果允許長鑫存儲、長江存儲等中國企業向美國科技公司供貨，無論產品銷往哪個地區，都可能摧毀美國本土存儲芯片產業。
蘋果認為，引入中國存儲芯片供應商有助于緩解全球存儲芯片供應緊張，并有望降低美國消費者的購買價格。
美光則反駁稱，消費電子產品價格上漲并不僅僅是存儲芯片漲價所致，公司可以通過加快美國本土工廠建設來緩解供應短缺。
美光已承諾在美國投資2500億美元擴大產能。蘋果則對美光超80%的毛利率表示不滿，認為其存在牟取暴利行為。
這場游說之爭的結果，將直接影響消費者能否買到更便宜的iPhone。而特朗普的最終選擇，也關乎美國半導體產業的未來走向。
美國出口管制切斷了長鑫存儲獲取HBM制造工具的渠道，使其在主流AI內存市場難以與三星、SK海力士直接競爭。面對這一困境，長鑫存儲正轉向定制化DRAM尋求突破。
長鑫存儲的戰略重心轉向3D集成電路（3D IC）和3D DRAM技術。這種新型架構設計有望在不依賴傳統HBM設備的前提下，解決數據傳輸的性能瓶頸。
據悉，長鑫已在合肥啟動鍵合DRAM研發線，目標是用DUV設備配合多重曝光工藝制造10納米級高性能DRAM。
不少無晶圓廠芯片設計公司已就此類定制化設計向三星提出合作意向，但三星和SK海力士目前均采取審慎態度。
對這兩家韓國巨頭而言，大規模出貨標準DRAM模塊是其當前最主要的利潤來源。轉向高度定制化的3D DRAM市場不僅違背其成熟商業模式，還帶來巨大研發與市場風險。盡管韓國雙雄也在開展前沿技術研究，但短期內無大規模商業化計劃。
值得一提的是，中國半導體廠商已研制出多款3D DRAM樣品芯片并開始對接客戶項目。長鑫存儲、華邦等廠商被認為可能在這一細分方向上迎來新的發展機會。
這種避險策略，很可能讓三星和SK海力士在下一個賽道栽跟頭。長鑫的定制化路線一旦跑通，就不會再回到韓國廠商統治的標準化DRAM戰場。等到那時，三星和SK海力士想追都追不上。
長江存儲方面，據報道，長江存儲正以驚人的速度吞噬國內NAND閃存需求。
Counterpoint數據顯示，2026年第一季度長江存儲全球市場份額已攀升至13%，與美光、閃迪持平。單季營收同比暴漲445%，從2025年同期的8%躍升至13%。
長江存儲迅速擴張的直接受益者并非模組廠，而是中國頭部云服務商。阿里云已與長江存儲達成232層NAND年度采購意向，占其國內NAND采購約15%。
字節跳動同步推進與長江存儲試點采購，首批訂單預計第三季度落地。長江存儲的企業級SSD產品線PE501、PE511、PE522已批量進入阿里云、騰訊云供應鏈。
值得一提的是，云服務商繞過傳統模組廠直接向原廠采購，正在重塑國內存儲供應鏈格局。此前中國云服務商幾乎直接向三星、SK海力士等海外原廠采購企業級SSD。
如今長江存儲崛起提供了本土替代選項，這種直接采購關系使模組廠失去了中間環節價值。模組廠向國內云服務商推銷企業級SSD遭拒，本質上是中國云服務商已建立直接向長江存儲采購的渠道。
當前海外DRAM現貨價格比國產高約30%，NAND高約25%。國產存儲性能已達標，長江存儲232層NAND已通過云廠商嚴苛測試，滿足7×24小時高可用要求。
長江存儲憑借高性價比和本地化交付能力，使云廠商擺脫對美光、鎧俠的單一依賴。
而產能持續擴張意味著云服務商繞過模組廠的動力只會更強。對模組廠而言，這不是需求萎縮，而是供應鏈正在向原廠集中。
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