AXT與Lumentum簽署長期磷化銦襯底產(chǎn)能鎖定供貨協(xié)議

7月29日，全球磷化銦襯底主要供應(yīng)商AXT正式對外發(fā)布公告，披露已與光通信行業(yè)企業(yè)Lumentum運(yùn)營有限責(zé)任公司簽署具備約束力的磷化銦晶圓襯底產(chǎn)能預(yù)留及供貨長期協(xié)議。

該協(xié)議實(shí)際于7月26日正式生效，合約執(zhí)行周期直至2031年12月31日，市場普遍將其視作跨度約五年以上的產(chǎn)能鎖定合作安排。公告同步完整披露了本次產(chǎn)能鎖單的資金支付規(guī)則、供需雙方履約義務(wù)等全部條款內(nèi)容，相關(guān)文件也已同步向美國證券交易委員會(huì)完成報(bào)備。

根據(jù)公告載明的合作約定，#AXT 將在整個(gè)合約周期內(nèi)，為合作方預(yù)留每年最低額度的磷化銦襯底生產(chǎn)產(chǎn)能，同時(shí)可根據(jù)對方后續(xù)增量訂單需求，額外調(diào)配補(bǔ)充產(chǎn)能予以支撐，保障長期穩(wěn)定供貨。

作為鎖定產(chǎn)能的對價(jià)，#Lumentum 將分兩筆向AXT合計(jì)支付8700萬美元保證金，首筆4350萬美元款項(xiàng)需要在協(xié)議簽署完成后的三十個(gè)工作日內(nèi)完成撥付，第二筆同等金額4350萬美元保證金的支付節(jié)點(diǎn)與具體執(zhí)行細(xì)則，將在2028年由雙方另行協(xié)商確定，所有已支付保證金均可在后續(xù)產(chǎn)品提貨過程中直接抵扣貨款，直至額度全部使用完畢。

協(xié)議同時(shí)設(shè)置了雙向履約約束機(jī)制，按照約定，Lumentum需要履行對應(yīng)年度最低采購量承諾，若年度實(shí)際提貨未達(dá)到約定基數(shù)，需按照條款補(bǔ)足差額；如若AXT未能兌現(xiàn)承諾產(chǎn)能且無法完成整改，則需要對未使用的保證金進(jìn)行退款處理，通過權(quán)責(zé)約定保障雙方長期合作的穩(wěn)定性。

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AXT企業(yè)負(fù)責(zé)人在官方發(fā)布內(nèi)容中表示，本次長期供貨協(xié)議落地，將讓企業(yè)成為對方未來數(shù)年磷化銦原材料的核心穩(wěn)定供應(yīng)商，深化雙方在化合物半導(dǎo)體襯底領(lǐng)域的戰(zhàn)略合作關(guān)系。

磷化銦襯底是高速光模塊、光通信激光器芯片、共封裝光學(xué)產(chǎn)品制造過程中的核心基礎(chǔ)材料，當(dāng)前受AI算力基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)拉動(dòng)，市場整體處于供需偏緊狀態(tài)，頭部下游廠商通過預(yù)付保證金、簽署多年長單鎖定上游襯底產(chǎn)能，已經(jīng)成為行業(yè)通行的供應(yīng)鏈保障方式。

本次長達(dá)數(shù)年的產(chǎn)能鎖單協(xié)議落地，也明確了上游襯底廠商可獲得長期可預(yù)期的訂單收入，同時(shí)幫助下游光通信企業(yè)鎖定關(guān)鍵原材料供給，規(guī)避后續(xù)產(chǎn)能緊張帶來的交付風(fēng)險(xiǎn)。

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