全球缺芯致安防產(chǎn)品漲價,?蔓延至手機與電腦電子消費品、汽車等

缺芯的消息從去年下半年也就持續(xù)傳來全球芯片產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈缺貨的消息，最先是汽車行業(yè)汽車“斷炊”，但是它看起來離消費電子行業(yè)還有不小的距離。全球芯片缺貨、產(chǎn)能緊張，是近期半導(dǎo)體行業(yè)的一個熱議話題，也是芯片行業(yè)不得不面對一個重要問題。2021年，隨著手機行業(yè)春季新品季的到來，芯片供應(yīng)缺乏的情況手機“缺糧”開始蔓延，這個影響相當(dāng)之大，已經(jīng)有不少汽車巨頭紛紛減產(chǎn)甚至停產(chǎn)，蘋果、小米也都表示面臨缺貨問題。到2021下半年，芯片缺貨的情況也許還會更為嚴重，最壞的一個結(jié)果就是芯片公司要求調(diào)價 ？

全球芯片短缺持續(xù)蔓延，安防產(chǎn)業(yè)是最早感受到這一波芯片缺貨潮的行業(yè)之一。（央視財經(jīng)）記者在深圳華強北電子批發(fā)市場走訪時發(fā)現(xiàn)，安防產(chǎn)品交貨周期已經(jīng)普遍拉長半個月左右，下游代理商都適當(dāng)增加了囤貨。有企業(yè)負責(zé)人表示，去年9月200萬像素常用款攝像頭140多元，現(xiàn)在已經(jīng)漲到210多元。業(yè)內(nèi)人士告訴記者，受疫情影響，宅經(jīng)濟爆發(fā)，家電等領(lǐng)域的芯片需求短時間內(nèi)激增，與此同時，芯片生產(chǎn)廠家的產(chǎn)能卻未能及時擴充，安防、汽車等領(lǐng)域的芯片出貨量因此被壓縮。連鎖反應(yīng)導(dǎo)致安防企業(yè)生產(chǎn)直接受到了影響，下游代理商也很快收到產(chǎn)品缺貨漲價的通知。業(yè)內(nèi)預(yù)測，安防產(chǎn)業(yè)的芯片缺貨潮或仍將在短期內(nèi)持續(xù)。

另外，芯片告急導(dǎo)致安防攝像頭售價漲四成。有供應(yīng)商表示，去年9月200萬像素常用款攝像頭140多元，現(xiàn)在已經(jīng)漲到210多元。

供求錯配 景氣度向上

國內(nèi)安防芯片市場主要參與者有海思、富瀚微、星宸科技、北京君正、聯(lián)詠科技、瑞芯微、安霸等企業(yè)。國元證券稱，海思占據(jù)安防芯片市場約七成份額，退出市場后將形成巨大供需剪刀差。

當(dāng)前，安防芯片市場的供需差，短期看體現(xiàn)在供應(yīng)的缺口。據(jù)央視報道，業(yè)內(nèi)人士預(yù)測，安防產(chǎn)業(yè)的芯片缺貨潮或仍將在短期內(nèi)持續(xù)，恐慌性備貨也在助長這波缺貨潮。中長期看體現(xiàn)在人工智能時代安防芯片的創(chuàng)新呈現(xiàn)出加速趨勢。

而隨著新冠疫苗的出現(xiàn)，預(yù)期全球疫情將逐漸緩解，2020年延期的一些安防項目有望在2021年迎來落地潮。自今年一季度開始，下游安防系統(tǒng)廠商開啟芯片備貨潮，安防芯片需求明顯復(fù)蘇。

另一方面，“平安鄉(xiāng)村”連續(xù)四年被寫入中央一號文件，傳統(tǒng)安防需求保持穩(wěn)健。安防芯片行業(yè)景氣度趨勢持續(xù)向上。

供應(yīng)鏈安全成重點 龍頭強者恒強

目前，安防系統(tǒng)市場呈現(xiàn)出海康、大華寡占格局。海康、大華、華為安防系統(tǒng)業(yè)務(wù)的競爭要素之一即芯片供應(yīng)鏈的競爭。缺芯危機更凸顯了供應(yīng)鏈安全的重要性。

國元證券表示，供應(yīng)鏈安全有三層內(nèi)涵：能夠確保業(yè)務(wù)所需的芯片持續(xù)穩(wěn)定供應(yīng)、能夠形成芯片端的差異化競爭優(yōu)勢、能夠全力配合安防智能化升級。

現(xiàn)已有多家安防企業(yè)披露2020年業(yè)績快報或年報，其中海康威視與大華股份兩家龍頭維持穩(wěn)健，而中小企業(yè)則持續(xù)承壓。中信證券認為龍頭公司有望在行業(yè)承壓階段整合上下游資源進一步提升份額。

而海康與富瀚微緊密合作，大華與星宸科技緊密合作。在人工智能安防應(yīng)用逐漸滲透的趨勢下，系統(tǒng)廠商需要越來越多的芯片端創(chuàng)新，需要芯片企業(yè)提前數(shù)年在產(chǎn)品定義階段參與協(xié)同研發(fā)，下游系統(tǒng)廠商與芯片廠商之間的合作將愈來愈緊密。

安防芯片相關(guān)上市公司包括：

富瀚微：擁有完整的IPC、DVR/NVR產(chǎn)品組合，具備前后端芯片一站式供應(yīng)能力。眸芯DVR/NVR芯片自2020年在核心大客戶量產(chǎn)供應(yīng)，已經(jīng)突破第一個一百萬片的量產(chǎn)出貨。公司持續(xù)布局汽車芯片新品。在后裝市場，公司是汽車攝像頭ISP芯片的領(lǐng)導(dǎo)者。在前裝市場，已經(jīng)進入國內(nèi)一線品牌車企。在汽車ISP芯片以外，還布局了汽車RX芯片。

瑞芯微：是繼海思之后，少有的具備 14nm、8nm SoC 芯片設(shè)計能力的企業(yè)，所推出的 RV1126 及 RV1109 安防前端 IPC 芯片方案，無論是復(fù)雜場景適應(yīng)性、 成像質(zhì)量、 畫面效果還是細節(jié)呈現(xiàn)能力均具備過硬的競爭實力；此外，其安防后端 NVR/XVR 芯片方案 RK3568 及 RK3588，具備強大的核心處理能力，可有效助力安防監(jiān)控的數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、高清化、智能化發(fā)展趨勢。

全球缺芯根源是這三點：

全球缺芯的原因很復(fù)雜，并不是外媒分析的這么簡單，當(dāng)然有兩點原因說得還不錯，像最近的日本地震、美國寒潮等，也是加劇全球芯片短缺的因素，不過仔細分析的話，全球缺芯的根源主要是以下三點：

供需失衡是根本。居家學(xué)習(xí)、居家辦公讓汽車需求減少，電腦、手機等需求增加，這讓汽車芯片產(chǎn)能被替代。然而隨著復(fù)工，汽車銷量反彈，各種需求增加，壓力傳導(dǎo)到芯片廠，但不能馬上增加供應(yīng)，必然導(dǎo)致缺芯現(xiàn)象出現(xiàn)。

多重因素是誘因。8寸晶圓產(chǎn)線固定成本低、技術(shù)成熟，但盈利能力不如12寸晶圓產(chǎn)線，8寸晶圓廠數(shù)量逐漸減少。加上不少相關(guān)廠商停工，還有日本地震導(dǎo)致材料供應(yīng)緊缺，美國寒潮導(dǎo)致芯片廠停工，多種因素疊加導(dǎo)致更加缺芯。

第三，產(chǎn)能不足是重點。隨著5G和AI技術(shù)的發(fā)展，還有汽車智能化趨勢，導(dǎo)致5G射頻、PC端、指紋識別、汽車控制、傳感器等各種芯片需要不斷猛增。然而，芯片代工非常特殊，新建產(chǎn)線和擴大產(chǎn)能都需要時間，短期內(nèi)產(chǎn)能不足難以解決。

全球芯片短缺到達“危機點”，手機、電腦、汽車都會更貴

從三星到福特到索尼，各大相關(guān)企業(yè)深受缺“芯”困擾，不得不放緩生產(chǎn)腳步；而隨著電視、手機、汽車和游戲機等產(chǎn)品缺貨，消費者恐將面臨漲價潮。全球芯片短缺到達“危機點”，英國《衛(wèi)報》如此評論：缺“芯”之痛當(dāng)全球所有電子設(shè)備的“大腦”一時之間被“挖空”時，從手機到電腦，從汽車到游戲機，凡是無“芯”不可的產(chǎn)品、行業(yè)均在承受缺“芯”之痛。

“任何帶有芯片的東西都會受到影響——汽車、智能手機、游戲機、平板電腦和筆記本電腦。2021年全年，電子產(chǎn)品和汽車或者供應(yīng)不足，或者價格更貴。” 尼爾·莫斯頓說。

“沒有跡象表明供應(yīng)會趕上來，或需求會減少。整個供應(yīng)鏈的價格都在上漲。”坎普林說，“預(yù)計汽車和手機的價格會更高，今年的iPhone不會比去年便宜。”

來源：央視財經(jīng)、上觀新聞、科創(chuàng)板日報

責(zé)編：editorAlice