定制化ASIC市場(chǎng)正迎來(lái)爆發(fā)期。預(yù)計(jì)2026年該市場(chǎng)規(guī)模將增長(zhǎng)45%，到2033年達(dá)1180億美元。
據(jù)外媒The Information最新報(bào)道，谷歌正與芯片設(shè)計(jì)巨頭Marvell Technology展開(kāi)深度合作洽談，計(jì)劃共同開(kāi)發(fā)兩款新型人工智能芯片。受此消息提振，Marvell股價(jià)周一盤前飆升近6%，而谷歌長(zhǎng)期的芯片合作伙伴博通則應(yīng)聲下跌近2%。
根據(jù)報(bào)道，谷歌與Marvell洽談的兩款芯片分別為內(nèi)存處理單元和下一代TPU。知情人士透露，雙方目標(biāo)是在2027年前完成MPU的設(shè)計(jì)并啟動(dòng)試產(chǎn)，谷歌計(jì)劃初期生產(chǎn)近200萬(wàn)個(gè)MPU，與2027年約600萬(wàn)個(gè)TPU的產(chǎn)量形成互補(bǔ)。
Marvell在此次合作中的優(yōu)勢(shì)，源于其在定制芯片領(lǐng)域的深厚積累。其近期推出的Structera CXL解決方案，可通過(guò)機(jī)架級(jí)內(nèi)存池化大幅提升數(shù)據(jù)中心效率，而這正是谷歌解決內(nèi)存瓶頸的關(guān)鍵需求。目前，Marvell已為亞馬遜、微軟、Meta等科技巨頭設(shè)計(jì)定制芯片，其定制業(yè)務(wù)年化營(yíng)收已達(dá)15億美元，成為增長(zhǎng)最快的板塊。
長(zhǎng)期以來(lái)，博通一直是谷歌TPU的唯一設(shè)計(jì)合作伙伴，并按芯片產(chǎn)量收取授權(quán)費(fèi)。隨著TPU需求激增，谷歌支付給博通的費(fèi)用水漲船高，這成為谷歌尋求供應(yīng)鏈多元化的核心動(dòng)因。
“這并非要替換博通，而是在供應(yīng)鏈中增加‘備份選項(xiàng)’。”行業(yè)分析人士指出，谷歌的多元化策略既能避免對(duì)單一供應(yīng)商過(guò)度依賴，又能通過(guò)多線并行研發(fā)加速技術(shù)迭代，確保產(chǎn)能與技術(shù)路線不落后于英偉達(dá)等競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。
消息公布后，資本市場(chǎng)迅速做出反應(yīng)。Marvell股價(jià)周一開(kāi)盤漲超5%，4月累計(jì)漲幅達(dá)30%，年初至今漲幅超56%。巴克萊分析師將目標(biāo)價(jià)從105美元上調(diào)至150美元，富國(guó)銀行維持135美元目標(biāo)價(jià)，認(rèn)為此次合作是“有意義的增量利好”。
博通股價(jià)則短期下跌近2%，但長(zhǎng)期合作基礎(chǔ)未動(dòng)搖。今年4月，博通剛與谷歌續(xù)簽至2031年的協(xié)議，且近日與Meta達(dá)成1吉瓦定制芯片大單，其核心地位短期內(nèi)難以撼動(dòng)。
值得注意的是，英偉達(dá)今年3月向Marvell投資20億美元，進(jìn)一步鞏固了Marvell在AI定制芯片市場(chǎng)的地位。隨著谷歌、英偉達(dá)兩大巨頭相繼“牽手”，Marvell已成為AI算力供應(yīng)鏈中不可或缺的“關(guān)鍵玩家”。
谷歌與Marvell的合作，本質(zhì)上是AI推理芯片競(jìng)爭(zhēng)升級(jí)的縮影。隨著自主智能體、大模型推理等應(yīng)用爆發(fā)，推理算力已占據(jù)AI成本的60%以上，成為科技巨頭降本增效的關(guān)鍵戰(zhàn)場(chǎng)。
谷歌通過(guò)TPU+MPU的組合，試圖打造更具成本優(yōu)勢(shì)的推理替代方案，直接挑戰(zhàn)英偉達(dá)GPU在推理市場(chǎng)的份額。目前，Anthropic、Meta等公司已開(kāi)始采用谷歌TPU，英偉達(dá)的壟斷地位正被逐步削弱。
此外，值得一提的是，定制化ASIC市場(chǎng)正迎來(lái)爆發(fā)期。預(yù)計(jì)2026年該市場(chǎng)規(guī)模將增長(zhǎng)45%，到2033年達(dá)1180億美元。谷歌、Meta、亞馬遜等巨頭的自研芯片戰(zhàn)略，正推動(dòng)AI算力從“通用GPU”向“專用ASIC”加速轉(zhuǎn)型。
您可能感興趣
