從關鍵零組件，看 AI/AR 眼鏡市場突圍路徑

2025年將是AI/AR眼鏡市場的關鍵一年，預計迎來“百鏡大戰”，什么樣的產品能脫穎而出？

“消費者對智能眼鏡的核心訴求是‘先眼鏡后 AI’—— 當設備斷電后仍愿佩戴，才算成功了七八成”，在 4 月 16 日芯原股份舉辦的可穿戴專題技術論壇上，Omdia 高級分析師林麟發表《從關鍵零組件看 AI/AR 眼鏡市場騰飛》主題演講，基于 Omdia 對供應鏈的深度跟蹤，解析 AI/AR 眼鏡市場的技術瓶頸與突圍方向。他強調，重量控制、光學顯示與大模型生態將成為行業競爭的核心變量。

Omdia 高級分析師林麟

市場定義與發展邏輯重構

林麟首先厘清行業分類：“Omdia 將無顯示屏的智能眼鏡定義為 AI 眼鏡，具備顯示模塊與光學組件的歸為 AR 眼鏡，二者均需搭載 AI 功能（端側或云端）”。

區別于早期 “藍牙眼鏡”，現代 AI/AR 眼鏡需平衡硬件體驗與智能化功能，典型案例是 Meta Ray-Ban 智能眼鏡 —— 通過砍掉不成熟的顯示模塊，將重量控制在 49 克，憑借時尚設計成為 “硬件 + 時尚” 融合的標桿。

他指出，早期 AR 眼鏡因 “重量超標（普遍 75-120 克）、功能過剩” 遇冷，當前行業正回歸 “以人為本” 的設計邏輯：“消費者需要的不是‘AR 設備’，而是一副‘戴著舒服的眼鏡’。超過 50 克的產品很難長期留存，45 克或成生死線”。這一觀點與芯原戴偉民博士 “AR 眼鏡需控制在 30 克以下” 的技術判斷形成產業共識。

AI 眼鏡爆發，AR 眼鏡靜待技術窗口期

Omdia 數據顯示，AI 眼鏡市場已進入高速增長期。2024 年出貨量 190 萬臺，2025 年預計達 680 萬臺，其中 Meta 占據 80% 份額（約 550 萬臺），中國廠商（小米、雷鳥、小度等）瓜分剩余 130 萬臺。

與之對比的是AR 眼鏡的低迷，“過去十年，AR光學方案如同《三體》中的冬眠物理學家，進步緩慢得令人窒息。” 林麟說到。受限于光學方案和顯示技術，過去四年維持 50 萬臺 / 年的低位，2027-2028 年有望隨彩色 Micro LED 與量產光波導的成熟迎來爆發，長期將與 AI 眼鏡走向融合。

競爭格局方面，林麟警示：“硬件同質化不可避免，未來 5 年可能僅 5 家品牌存活”。 行業將經歷三輪洗牌：??2025-2026年拼硬件參數，2027-2028年拼光學創新，2030年后拼生態整合??。

當前頭部企業正通過供應鏈整合構建壁壘：Meta 與雷朋合作定義時尚化路線，華為、字節跳動接入自研大模型（盤古、豆包），小米采用 “高通 AR1 + 恒玄 2700” 雙芯片方案平衡性能與續航。

林麟認為“??結構性機會存在于細分賽道??”。例如，釣魚類AI眼鏡憑借50g超薄機身與1600萬像素攝像頭，已在專業場景打開缺口；而榮耀、OPPO等手機廠商則試圖通過生態綁定搶占大眾市場。

關鍵硬件：顯示與光學成 AR 眼鏡破局核心

在硬件層面，林麟重點解析顯示與光學方案的技術演進：

1、顯示屏方案：Micro LED 憑高亮度成戶外首選

• 對比 LCoS、DLP、LBS 等技術，“Micro LED 因自發光特性實現 100,000 nits 超高亮度，且功耗低至‘幾十毫瓦級’，成為信息提示類、運動類 AR 眼鏡的主流選擇”。Omdia 數據顯示，2025 年搭載 Micro LED 的 AR 眼鏡出貨量占比將達 65%，代表產品包括 OPPO Air Glass、小米 Glass。

• 中國廠商在 Micro OLED 領域已現產能過剩，而 Micro LED 供應鏈逐步成熟，除 JBD 外，索尼、京東方等企業的產品亦進入商用階段。

2、光學方案：光波導與衍射技術推動輕量化

• 自由曲面（Free-form）與Birdbath方案因光效率低（<50%）、體積厚重，逐漸被光波導技術取代。后者憑借超薄設計（厚度 <3mm）與高透明度（>80%），成為消費級 AR 眼鏡的核心方案，代表產品如 Lumus DK-40、靈犀微光模組。

• 衍射光波導（表面浮雕 / 體全息）因工藝進步加速落地：表面浮雕式憑借70%以上的透光率與輕薄化優勢，已成為信息提示類眼鏡的主流選擇。并通過紫外納米壓印技術實現量產，單眼模組成本降至 $50 以下；體全息方案則在透明度與輕薄化上更優，索尼、Digilens 等企業已完成技術驗證。

“目前光學方案的發展相對緩慢，尤其是光波導技術的良率問題仍需解決。”林麟提到，不過中國廠商正在著力發展衍射光波導技術，并通過供應鏈整合來提升競爭力。“JBD、理湃等企業已實現Micro LED量產突破，預計2027年彩色光波導技術成熟后，AR眼鏡將真正打開消費級市場。”

軟件生態：大模型成差異化核心，或將催生新入口經濟

Omdia調研數據指出，當前僅23%的用戶高頻使用AI功能，用戶體驗普遍停留在“高級搜索引擎”階段。而更多的70% 用戶僅 “嘗鮮后放棄”，凸顯了 AI 功能使用率低、缺乏用戶黏性的現狀。

針對這一點，林麟強調 “大模型將是 AI 眼鏡的核心競爭點”，而不同廠商正探索差異化方向：

• Meta、華為聚焦 “私人助理” 場景，支持語音交互與實時翻譯；
• 百度、阿里強化 “搜索 + 導航” 功能，接入千帆、通義大模型提升信息處理效率；
• 創業公司，如 李未可科技 主打 “運動健康” 垂直領域，通過 WAKE-AI 大模型提供定制化服務。

他進一步指出，“帶屏 AI 眼鏡可通過可視化交互解決‘應答焦慮’，未來有望成為繼手機之后的‘小程序新入口’”，預示端云協同將成為 AI/AR 眼鏡的核心架構。林麟建議，AI廠商需要進一步引導消費者，幫助他們更好地將AI融入工作和生活。

結語 

演講最后，林麟總結行業趨勢：AI 眼鏡正從 “功能堆砌” 轉向 “體驗優先”，AR 眼鏡則依賴光學與顯示技術突破；“無論是重量控制、大模型適配還是光學創新，本質都是供應鏈協同的比拼 —— 芯片商、光學模組廠、品牌方的合縱連橫，將決定誰能在‘百鏡大戰’中笑到最后”。

“真正的殺手級應用不在硬件參數，而在生態卡位，”林麟強調，“AI眼鏡有望成為??小程序入口級平臺??，其價值取決于能否像微信一樣嵌入用戶生活場景。”

芯原股份在此領域的布局尤為值得關注——其Chiplet設計方案已支持2D/3D內容無縫切換，為跨平臺兼容性提供底層支撐。隨著 GCNano3DVG GPU IP、數字光芯單色 Micro LED 方案等關鍵技術的落地，2025 年或將成為 AI/AR 眼鏡從 “小眾嘗鮮” 邁向 “大眾普及” 的轉折點。