2023年中國智能手機市場出貨量創近10年最低

國際數據公司（IDC）最新手機季度跟蹤報告顯示，2023年第四季度，中國智能手機市場出貨量約7,363萬臺，同比增長1.2%， 在連續同比下降10個季度后首次實現反彈。但需要注意的是，雖然整體市場終于恢復到增長趨勢，但是市場表現還是明顯低于預期。目前的市場需求主要來自于1-3線城市的高端人群，例如銷售較好的產品大多集中于蘋果iPhone 15、華為Mate 60、OPPO Find、小米14、vivo X100等各品牌的旗艦產品系列，而主要負責走量的中低端產品的銷售情況并未明顯改善，占據大部分市場份額的中低端用戶的換機需求依然沒有完全釋放。

2023年全年中國智能手機市場出貨量約2.71億臺，同比下降5.0%，創近10年以來最低出貨量。縱觀全年，上半年受經濟環境和疫情延續影響，整體手機市場依然處于低迷階段；下半年隨著經濟環境的改善以及社會各界對于手機市場熱度和關注度的提升，市場需求逐漸好轉和改善，但尚未完全釋放。而廠商對于出貨量的態度仍保守謹慎，整體市場表現難以達到預期。

2023年全年中國前五大智能手機廠商市場表現：

Apple第四季度和2023年全年出貨量排名國內市場首位。雖然蘋果在國內高端市場受到競品明顯沖擊，加上自身產品升級幅度有限導致吸引力下降，但是在第三方渠道上一直較大幅度的降價促銷推動下，還是吸引了較多消費者的需求。盡管相比安卓旗艦產品已不具有明顯優勢，但iPhone的整體綜合產品力依然是最好之一。只是現在蘋果產品的價格維持不如以前，渠道提貨價格調整時間越來越早。

Honor 四季度和2023年出貨量排名國內安卓市場第一。繼前年快速恢復之后，2023年的Honor面對市場的激烈競爭，依然保持強勁勢頭。在800美元以上市場依靠折疊屏產品的出色發揮，份額明顯提升；中低端市場緊抓線下消費人群需求特點，打造多款爆款產品。產品策略的成功以及與渠道合作的改善，幫助Honor獲得全年國內總出貨量第二位的位置。

OPPO 在2023年整體市場規模有所下降的情況下依然穩居市場第三。其中在折疊屏手機市場持續發力，憑借 Find N3 Flip 的熱銷，OPPO 斬獲 2023 年豎折產品市場第一名；橫折產品Find N3表現優異，助力OPPO在800美元以上市場份額創新高。Reno系列幫助OPPO在400-600美元市場份額第一。一加2023年逆勢增長，出貨量同比增幅接近200%。同時，OPPO也在不斷嘗試更多的差異化終端服務以滿足用戶的多元化需求，為用戶帶來了更多創新零售體驗。

vivo國內市場表現穩健。第四季度隨著主力新品集中上市，市場表現明顯好轉，多款爆款產品熱銷持續到現在。其中，憑借連續多代產品的堅持投入和口碑積累，X100系列幫助vivo在高端市場獲得消費者的高度認可，持續加單，在第四季度600-800美元市場上份額位居第三。子品牌iQOO堅持在電競場景上的產品特色，穩定vivo在線上渠道的競爭力。憑借產品布局清晰，系統使用體驗優秀，主品牌和子品牌分工明確，vivo將會繼續穩定發展。

Xiaomi在第四季度是唯二率先恢復同比增長的廠商。小米14系列延續上一代產品的優秀口碑，幫助Xiaomi穩定住了在600美元以上市場的位置。紅米K系列和Note系列依然是推動Xiaomi出貨的主力軍。自研以及與國產供應鏈的全面合作將有效幫助小米高端品牌形象的建立。未來“人車家生態“閉環的形成將使得Xiaomi的競爭力不僅局限于手機市場。

價格段K形分化延續

2023年中國智能手機市場價格段延續K形分化趨勢。600美元以上高端市場份額達27.4%，同比增長3.7個百分點；同時200美元以下低端市場份額恢復到27.5%，同比增長5. 2個百分點。高端消費人群維持購買力的同時，更多中端用戶開始升級選擇旗艦產品來延長換機周期；打造千元5G精品手機，注重外觀以及保證社交，購物，短視頻三大應用場景的使用流暢，將會吸引更多線下低端消費人群。

IDC中國高級分析師郭天翔指出，雖然中國智能手機市場已重新恢復到增長趨勢，但是對于2024年的市場表現預期應該還是保持謹慎樂觀的態度。上一波2020年下半年出貨高峰購機的消費者會從今年上半年陸續進入到換機周期，將成為今年市場反彈的基礎。國家整體宏觀經濟和居民消費能力的恢復情況，以及是否能有效激發4-6線城市消費群體的換機，將成為影響市場反彈高度的關鍵因素。運營商依然會推動5G終端的下沉普及，也將有利于市場的反彈。但產品本身難以出現明顯推動換機需求的技術出現，衛星通訊和AI大模型，短期內都還不會成為消費者的剛性需求來推動大規模的換機。建議整個行業仍然需要維持保守務實的運營策略，控制庫存，穩定現金流；廠商建立長期發展目標，堅持在高端產品和折疊屏產品上的投入，打造高端品牌形象的同時，也可以加強與運營商的合作，有效合理利用運營商資源。