Omdia：面板供應商越來越依賴汽車行業

由于輕型汽車產量陷入停滯狀態，外加汽車顯示面板的出貨量保持穩定，汽車廠商和面板供應商正積極尋求增長，重點聚焦技術創新、增強功能和應用，以及采用新的業務模式和供應鏈戰略。為了應對日益增長的儀表盤和中控屏需求，并謀求成本削減和顯示面板技術創新，自2016年以來，包括通用、福特、寶馬、大眾和Stellantis在內的主要汽車制造商開始直接與面板供應商建立業務往來。

傳統的汽車顯示面板制造商不僅要承受汽車廠商所提出的價格和性能要求的壓力，同時還面臨著來自京東方、華星光電和惠科等行業新軍的激烈競爭。這些市場新進者以極具競爭力的價格和FOG（柔性線路板與玻璃電路板接裝，即不帶背光源但包含驅動IC單元）模式出貨，極大地擾亂了市場。

例如，京東方在2016年收購精電后進入了汽車顯示面板市場。華星光電于2018年開始生產車載領域的低溫多晶硅（LTPS）液晶面板FOG，而惠科則于2019年底進入該市場。為了應對價格暴跌和利潤萎縮，群創光電、夏普、友達光電和天馬等老牌面板供應商自2019年以來紛紛拓展到一級業務，并取得了一些顯著的成功。新進者的涌入不僅加劇了競爭，還刺激了創新，迫使傳統企業進行調整并擴大產品范圍。

表1：2024年上半年面板供應商的汽車一級供應商業務情況

來源：Omdia

在大幅改進技術和擴大業務覆蓋范圍后，2023年，汽車業務成為友達光電（16%）、群創光電（23%）、天馬（25%）和日本顯示器公司（55%）的重要營收支柱。2019年，群創光電成立了一家100%控股的子公司CarUX，并將其成功轉變為一家擁有多個大型綜合顯示面板項目的一級公司。2023年，友達光電與BHTC合并，旨在完善智慧出行的業務矩陣，并推動其朝著智能座艙解決方案提供商的方向轉型。2022年，天馬成立了江蘇天華汽車電子科技有限公司和蕪湖天馬汽車電子有限公司，以拓展一級顯示模塊組裝業務。綜上所述，盡管這三家面板供應商在2023年的出貨量增長率較低，但營收增長率仍然達到了雙位數。

表2：2023年主要面板供應商的汽車業務業績

來源：各公司財務報告和Omdia