車用資通訊服務的開發(fā)是為了滿足車廠與車輛擁有者的需求，還有一些其他相關單位或產(chǎn)業(yè)也看到車輛數(shù)據(jù)的價值，或是能從傳送數(shù)據(jù)與內(nèi)容給車輛的服務中產(chǎn)生營收。這些因素已經(jīng)劇烈改變了連網(wǎng)車輛產(chǎn)業(yè)，并將持續(xù)帶來更多變化。
美國的第一輛連網(wǎng)汽車問世已經(jīng)超過20年了──通用汽車(GM)被認為是在1996年率先底推出車用資通訊系統(tǒng)(telematics system)的公司，福特(Ford)也加入行列但很快就放棄其系統(tǒng)；于是GM的OnStar系統(tǒng)成為領導級車用資通訊系統(tǒng)。
OnStar的市場領導地位一直維持到現(xiàn)在，迄在美國的累計銷售量已達5,000萬臺。而因為OnStar成為最具影響力的車用資通訊系統(tǒng)，也迫使GM的其他競爭對手跟進連網(wǎng)汽車市場。
不過，現(xiàn)在特斯拉(Tesla)才是遠勝其他車廠的“真正”連網(wǎng)車輛技術領先者。Tesla能無線更新(over-the-air，OTA)所有軟件并收集大量使用數(shù)據(jù)，再利用這些數(shù)據(jù)與分析結(jié)果支持后續(xù)的快速、頻繁軟件更新。Tesla能這么做是因為先進的系統(tǒng)架構(gòu)，大多數(shù)車廠正在開發(fā)自家的類似技術，但要追上Tesla還有好一段距離。
車用資通訊服務的開發(fā)是為了滿足車廠與車輛擁有者的需求，還有一些其他相關單位或產(chǎn)業(yè)也看到車輛數(shù)據(jù)的價值，或是能從傳送數(shù)據(jù)與內(nèi)容給車輛的服務中產(chǎn)生營收。這些因素已經(jīng)劇烈改變了連網(wǎng)車輛產(chǎn)業(yè)，并將持續(xù)帶來更多變化。
為了讓讀者們對連網(wǎng)車輛技術與市場的目前狀況與未來發(fā)展有更多方面的了解；筆者將從以下的幾個問題出發(fā)，提供我的答案與觀點：
連網(wǎng)的對象包括什么？(簡單的答案是：軟硬件、資料、內(nèi)容、事件與人)
- 如何實現(xiàn)連網(wǎng)？(簡單的答案是：透過嵌入式調(diào)制解調(diào)器、智能型手機、Wi-Fi或藍牙)
- 要鏈接消費者與車輛數(shù)據(jù)，需要什么基礎設施？
- 要將外部數(shù)據(jù)/內(nèi)容與車用系統(tǒng)和人鏈接，需要什么基礎設施？
- 哪些車輛數(shù)據(jù)對汽車市場或其他產(chǎn)業(yè)的消費者來說是有價值的？
- 哪些車輛數(shù)據(jù)對車內(nèi)的電子系統(tǒng)與人是有價值的？
- 是否有技術上的問題使得連網(wǎng)車輛在市場上的普及率發(fā)展緩慢？
- 連網(wǎng)車輛的商業(yè)模式──包括現(xiàn)在與新興的──是如何？
- 長期來看連網(wǎng)車輛的市場商機如何？
- 長期來看自動駕駛技術將為連網(wǎng)車輛帶來什么影響？
連網(wǎng)車輛產(chǎn)業(yè)正朝著多個方向發(fā)展，并隨著新的細分市場出現(xiàn)使得結(jié)構(gòu)復雜度增加。幸好這是個計算機時代，以下筆者用畫圖的方式來呈現(xiàn)這個復雜產(chǎn)業(yè)領域的全貌，有時一張圖可以省略千言萬語：
連網(wǎng)車輛產(chǎn)業(yè)的全貌。
（圖片來源：Egil Juliussen）
上圖左側(cè)摘要說明了車輛內(nèi)部的連網(wǎng)元素，基本上分為兩個部份：一是眾多車用電子系統(tǒng)或電子控制單元(ECU)，另一個是由連網(wǎng)車輛駕駛?cè)藞?zhí)行的動作。ECU會產(chǎn)生大多數(shù)來自車輛的數(shù)據(jù)/數(shù)據(jù)，這些數(shù)據(jù)/數(shù)據(jù)被越來越多消費者使用。ECU也接收越來越多進入車輛之內(nèi)容，特別像是OTA軟件更新功能已經(jīng)被添加到眾多新車款中。
連網(wǎng)車輛駕駛?cè)税缪莸慕巧匾詣t是日益顯著，不但是對許多產(chǎn)業(yè)來說有價值之數(shù)據(jù)/數(shù)據(jù)的產(chǎn)生者，也是饋入車輛的音樂與其他內(nèi)容的消耗者，以及車內(nèi)電子商務的用戶。連網(wǎng)車輛乘客也扮演重要角色，因為他們可能會將自己的行動裝置與連網(wǎng)車輛的系統(tǒng)鏈接；為了簡化連網(wǎng)車輛元素的分類，在此將乘客也并入駕駛?cè)说牟糠荨?/p>
以上兩個車輛內(nèi)部的連網(wǎng)元素，會透過一個以上的無線裝置與外部世界鏈接，如上圖中段的方格所示。最常見的連結(jié)方案是嵌入式調(diào)制解調(diào)器，這種裝置已經(jīng)在車用資通訊系統(tǒng)內(nèi)占據(jù)關鍵位置近25年。
現(xiàn)在大多數(shù)的車用資通訊系統(tǒng)都能鏈接調(diào)制解調(diào)器或者是智能型手機，Apple與Google兩大陣營也都有提供能將智能型手機與大多數(shù)車廠之車用資通訊系統(tǒng)或車用資通訊娛樂(infotainment system)系統(tǒng)整合的軟件，所以駕駛?cè)说闹悄苄褪謾C也能扮演在車用資通訊系統(tǒng)之外的獨立鏈接裝置；但手機也可能會讓駕駛?cè)朔中模退闶遣捎妹馐殖纸涌凇?/p>
短距離無線技術例如Wi-Fi或藍牙也被用來支持車用連結(jié)──大多數(shù)是應用在車用資通訊系統(tǒng)與智能型手機、平板裝置之間的聯(lián)機；OTA軟件更新則是通常會透過駕駛?cè)思抑械腤i-Fi無線局域網(wǎng)絡來完成。
車用通訊(V2X)包括車輛之間的通訊(V2V)、車輛與交通基礎設之間的通訊(V2I)，還有車輛與行人之間的通訊(V2P)；可惜在車用通訊技術上，汽車產(chǎn)業(yè)與蜂巢式行動通訊產(chǎn)業(yè)之間有標準戰(zhàn)爭──車廠開發(fā)的V2X方案是采用以IEEE 802.11p標準為基礎的專用短距離通訊技術(DSRC)，行動通訊產(chǎn)業(yè)則開發(fā)與DSRC有一部份重迭、但以4G/5G技術為基礎的C-V2X規(guī)格。
車用通訊標準之爭議已成為技術和政治角力。因為有部分車廠已經(jīng)加入C-V2X陣營，該標準可能成為贏家；中國也決定采用C-V2X，正在5G通訊網(wǎng)絡推出的同時進行布署該方案的測試。
數(shù)據(jù)對車輛的傳輸與車輛內(nèi)部數(shù)據(jù)的送出，主要是透過蜂巢式網(wǎng)絡以及實現(xiàn)通訊的不同部份來進行。車用資通訊服務供貨商(TSP)在其中扮演主導的角色，這些供貨商通常與一家以上的特定車廠合作。
有越來越多廠商提供眾多智能型手機應用程序(Apps)，可傳送大量內(nèi)容與數(shù)據(jù)至車輛，或者接收來自車輛的內(nèi)容/數(shù)據(jù)；第三方業(yè)者和汽車后裝市場(aftermarket)業(yè)者也會連結(jié)車用系統(tǒng)或/與駕駛?cè)恕?/p>
保險業(yè)則是使用后裝市場裝置的領先者，這類裝置連結(jié)車輛的診斷系統(tǒng)(OBDII)以取得駕駛信息，以更妥善評估其客戶的駕駛風險；這種所謂的UBI (user-based insurance )駕駛行為險在市場上越來越受到歡迎。
在上面的圖片中以紅色字標示的部份，是說明車輛數(shù)據(jù)如何透過聚合業(yè)者(aggregator companies)傳播至他們的客戶。這兩個部份在數(shù)據(jù)流與參與公司數(shù)量方面都有大幅簡化，只有列出少數(shù)范例；我們將在未來的專欄文章中繼續(xù)討論相關細節(jié)，探索數(shù)據(jù)的貨幣化領域的結(jié)構(gòu)，還有一些關鍵業(yè)者。
來自車輛的數(shù)據(jù)
從車輛來的數(shù)據(jù)主要是對車廠有幫助，特別是定期進行或是按照客戶需求執(zhí)行的遠程診斷所取得的車用資通訊系統(tǒng)數(shù)據(jù)，在過去20年來對車廠與Tier One供貨商來說最具價值，主要在于能協(xié)助他們降低保固成本，此外也能判斷問題是否早在車輛的生產(chǎn)周期中已經(jīng)解決，以提供更高的信賴度與商譽。
基于類似的理由，遠程診斷是對車主來說最有價值的車用資通訊服務；遠程診斷能早期發(fā)現(xiàn)一些車輛磨損的問題，以避免它們變成更大、要付出更高代價維修的問題──但前提是車主能修正這些小問題。而具備每月遠程診斷歷程記錄的連網(wǎng)車輛，在二手車市場上通常也能賣個好價錢。
對不同產(chǎn)業(yè)與企業(yè)來說，有更多車輛數(shù)據(jù)具備潛在價值；而車廠缺乏開發(fā)這類業(yè)務的專長已經(jīng)有很長一段時間，因此出現(xiàn)像是Otonomo (EETT編按：總部位于以色列)這樣的車輛數(shù)據(jù)聚合業(yè)者公司開發(fā)了商業(yè)模式與云端平臺。后裝市場的聚合業(yè)者Verisk (EETT編按：總部位于美國紐澤西州)原本主要服務保險業(yè)者，也伸展了車輛數(shù)據(jù)商機的觸角。
車輛數(shù)據(jù)聚合業(yè)者正在改變其商業(yè)模式，與車廠創(chuàng)造雙贏。車廠現(xiàn)在能提供眾家聚合業(yè)者想要的車輛數(shù)據(jù)，以換取某一部分聚合業(yè)者創(chuàng)造的營收。這擴大了潛在客戶群以及可接觸的車輛數(shù)據(jù)范圍，稍后筆者將就車輛數(shù)據(jù)市場與技術提供更多觀點。
饋送至車輛的內(nèi)容
饋送至車輛的內(nèi)容商機所獲得的注意不如從車輛產(chǎn)生的數(shù)據(jù)，不過這個領域有不少相關的開發(fā)成果以及新機會。對車廠來說，最具潛力的是OTA軟件更新，這是另一個能為它們節(jié)省成本的商業(yè)模式；遠程軟件更新比在車輛經(jīng)銷商維修中心進行更新要省成本。現(xiàn)在透過OTA進行軟件更新的車輛比例，遠高過在汽車經(jīng)銷商處進行軟件更新的比例。
功能性軟件的更新能為ECU添加新功能，這對汽車產(chǎn)業(yè)來說是一個新的收入來源。Tesla已經(jīng)證明了這一點，許多其他車廠也正在努力為自家系統(tǒng)導入功能性軟件更新的能力。目前采用CAN總線設計的車用電子系統(tǒng)架構(gòu)不利于功能性軟件更新，但隨著采用以太網(wǎng)絡的系統(tǒng)架構(gòu)布署數(shù)量越來越大，功能性軟件更新將會更容易進行。
還有其他許多饋送至車輛的內(nèi)容商機正在崛起──特別是針對駕駛?cè)耍灰魳芬恢笔擒囕v資通訊娛樂系統(tǒng)的主流內(nèi)容，現(xiàn)在則轉(zhuǎn)向透過智能型手機透過流格式實現(xiàn)。此外地圖圖資更新、交通路況信息、停車信息等等扮演的重要性也日益顯著。
以車輛駕駛?cè)藶閷ο蟮男屡d服務市場領域正在起飛，這個領域因為GM率先推出市場的產(chǎn)品Marketplace而被稱為「市集」服務；這種服務基本上就是一個廣告與電子商務平臺，透過車用資通訊系統(tǒng)鏈接以最大化降低駕駛?cè)丝赡芊中牡膯栴}。
以GM的市集服務為例，零售業(yè)者需要在該平臺注冊才能上架，這能讓駕駛?cè)烁奖阍诿咳盏男熊嚶肪€上進行采購；GM能從駕駛?cè)说牟少徲唵沃蝎@得傭金。當然推銷產(chǎn)品以及提供折價券優(yōu)惠等等，也是該系統(tǒng)功能的一部分。
貨品快遞是一個持續(xù)成長的業(yè)務，該領域?qū)B網(wǎng)車輛來說亦是一個正崛起的市場。有越來越多的連網(wǎng)車輛后行李廂或是車門能透過車用資通訊系統(tǒng)的一次性程序代碼開啟，因此可以將包裹快遞到車子里──無論是電子商務包裹或是一些雜貨日用品，都可以透過這種方式遞送。
在接下來的專欄文章中，筆者將繼續(xù)探討連網(wǎng)車輛的商機，回答更多我們在前面提出的、關于這個產(chǎn)業(yè)領域的問題，敬請期待！
編譯：Judith Cheng 責編：Yvonne Geng
(參考原文 ：Connected Cars: Let Me Count the Ways，By Egil Juliussen；本文作者從市場研究機構(gòu)IHS Markit研究總監(jiān)暨首席分析師一職退休，專精車用技術領域，目前為EE Times撰寫專欄文章）
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